Lachapelle Finances Intelligentes

Coordonnées

Statut d'emploi

Statut

Titre du poste

Quelle profession?

Quel type d'entreprise?

Avez-vous un comptable?

Oui Non

Avez-vous un fiscaliste?

Oui Non

Besoins

Planification financière, fiscale et successorale intégrée Planification de la retraite Révision de portefeuille de placements Conseils pour des nouveaux placements Conseils et souscription d'assurances Conseils pour investissement immobilier Planifier un transfert/vente/achat d'entreprise Conseils sur l'incorporation Offrir des avantages sociaux à vos employés

Plus de détails, s'il y a lieu

Informations financières

Revenu annuel brut du ménage

100 000 $ et moins Entre 100 000 $ et 250 000 $ 250 000 $ et plus

Valeur nette du ménage

Moins de 1 000 000 $ 1 000 000 $ à 5 000 000 $ 5 000 000 $ à 10 000 000 $ 10 000 000 $ et plus

Placements

Type de compte

REER CELI Comptes non enregistrés REEE (si enfants à charge) Placements détenus par une société (chef d'entreprise seulement)

Solde actuel — REER

Solde actuel — CELI

Solde actuel — Non enregistrés

Solde actuel — REEE

Solde actuel — Société

Qui gère votre portefeuille?

Vous-même Institution financière

Laquelle? Nom de l'institution

Assurances

Détenez-vous des polices d'assurance?

Oui Non

Si oui

Assurance-vie Invalidité Maladies graves Assurances collectives

Date de la dernière révision

Montants assurés (facultatif)

Passif

Hypothèques sur vos biens immobiliers?

Oui Non

Si oui

Résidence principale Résidence secondaire Immobilier commercial

Autres emprunts importants

Marge de crédit Prêt levier Cartes de crédit Autres

Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez nous communiquer?

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